В различных статьях зачастую путают поняния "финансовый" и "инвистиционный" консультант". Инвестиционный консультант (или советник) - это специалист, который даёт консультации клиентам определённой организации, например, банка по вкладам в различные продукты организации, а также в паевые инвестиционные фонды.

Инвестиционный консультант занимается выбором оптимального для клиента способа инвестирования. Работа финансовый консультант подразумевает консультирование по вопросам эффективного распоряжения денежными средствами клиента и ценными бумагами.

Финансовый консультант занимается прогнозированием экономического эффекта при реализации определённых проектов и разработкой оптимального способа управления капиталом.